交易完成后世紀(jì)佳緣將成私有公司

根據(jù)合并協(xié)議,百合網(wǎng)擬通過使用公司自有資金、定向發(fā)行股份獲得的資金及銀行貸款進(jìn)行收購世紀(jì)佳緣發(fā)行在外的全部ADS和普通股。

根據(jù)公告,百合網(wǎng)將以每普通股5.04美元,或每美國存托股(ADS)7.56美元的現(xiàn)金對價(jià)收購世紀(jì)佳緣,這與世紀(jì)佳緣2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元,或每ADS5.37美元的報(bào)價(jià)相比,提高了約40.8%。

世紀(jì)佳緣于2011年5月11日登陸美國納斯達(dá)克全球精選市場,股票交易代碼為“DATE”,近期有意回歸國內(nèi)資本市場。

百合網(wǎng)股份有限公司則遲于世紀(jì)佳緣,于2015年11月20日在新三板正式掛牌。2014年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(根據(jù)美國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制),世紀(jì)佳緣2014年資產(chǎn)總額為1.09億美元(約為6.51億元人民幣);百合網(wǎng)2014年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為6871.95萬元人民幣,約是前者的十分之一。

目前預(yù)計(jì)合并將最遲于2016年第一季度完成。交易完成后,世紀(jì)佳緣將成為一家私有公司,公司的ADS將不再在納斯達(dá)克掛牌交易。

合并完成后,世紀(jì)佳緣董事及首席執(zhí)行官吳琳光將擔(dān)任存續(xù)公司的聯(lián)席董事長和聯(lián)席首席執(zhí)行官,百合也將啟動(dòng)公司更名程序。

按照每美國存托股(ADS)7.56美元,本次收購金額合計(jì)達(dá)到2.4億美元,但若按照昨天世紀(jì)佳緣每美國存托股(ADS)7美元比較,溢價(jià)不足10%。

有緣網(wǎng)累計(jì)用戶數(shù)量“冠軍”恐不保

對運(yùn)行有緣網(wǎng)的北京友緣在線網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡稱“友緣股份”)而言,世紀(jì)佳緣和百合網(wǎng)的合并,不是一個(gè)好消息。

友緣股份11月13日發(fā)布招股書,其欲募集7億元,用于升級有緣網(wǎng)和約會(huì)吧平臺升級,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金,試圖成為A股首家婚戀服務(wù)公司。

各婚戀網(wǎng)站公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度,有緣網(wǎng)累計(jì)用戶數(shù)達(dá)到1.94億人,位列市場第一;世紀(jì)佳緣和百合網(wǎng)分別以1.26億人和8500萬人排名第二和第三;珍愛網(wǎng)則以用戶數(shù)為8000萬人位于第四位。

世紀(jì)佳緣和百合網(wǎng)合并后,將會(huì)在用戶數(shù)上躍居到第一位。未來兩年規(guī)模不超過35億元的互聯(lián)網(wǎng)婚戀這一小眾市場,將三足鼎立。

在競爭白熱化的背后,友緣股份的業(yè)績并不理想。2014年,其在營收上漲的情況下,凈利潤卻同比下滑50%;今年一季度,友緣股份則虧損1345萬元。