過度消費(fèi)、惡意欺詐、重復(fù)授信給行業(yè)蒙上陰影

隨著消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力，我國的消費(fèi)金融進(jìn)入爆發(fā)期。數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月，我國居民新增消費(fèi)性短期貸款達(dá)1.28萬億元，新增總額已達(dá)去年全年的1.54倍。多方預(yù)測顯示，“十三五”期間我國的消費(fèi)信貸余額將達(dá)到10萬億級(jí)的規(guī)模，年化增長率在20％以上。

市場的巨大潛力正吸引各大機(jī)構(gòu)“跑步”進(jìn)入這一領(lǐng)域，除了商業(yè)銀行、持牌消費(fèi)金融公司，大型電商平臺(tái)和部分網(wǎng)貸平臺(tái)也紛紛殺入這一領(lǐng)域。值得注意的是，在規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，“惡意欺詐”、“過度消費(fèi)”等負(fù)面詞匯困擾著行業(yè)發(fā)展，一些機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)違規(guī)發(fā)展、過度授信也給整個(gè)行業(yè)蒙上了一層陰影。

業(yè)內(nèi)人士建議，從金融機(jī)構(gòu)的角度出發(fā)，宜借助金融科技的發(fā)展，加強(qiáng)自身風(fēng)控能力，而從監(jiān)管的角度而言，則應(yīng)加快整個(gè)社會(huì)征信體系的建設(shè)，推動(dòng)消費(fèi)金融市場的健康發(fā)展。

機(jī)構(gòu)跑步進(jìn)入消費(fèi)金融規(guī)模大增

Talking　Data發(fā)布的《2017年消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2012年至2016年，我國消費(fèi)信貸余額呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，消費(fèi)信貸占貸款總額的比重也不斷提高，消費(fèi)信貸在金融機(jī)構(gòu)貸款中的地位逐漸提高。

上述報(bào)告還顯示，消費(fèi)信貸與GDP的比值不斷提升，2016年，該比值突破30%，消費(fèi)信貸對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持作用增強(qiáng)。2010年以來，除了房貸、車貸之外的短期普惠消費(fèi)性貸款占比不斷增加，由2010年的12.7%增長至2015年的21.6%，2016年，其占比雖然有所回落，但仍然保持在19.7%的較高值上。

Wind數(shù)據(jù)也顯示，2017年1至8月，居民新增消費(fèi)性短期貸款達(dá)1.28萬億元，累計(jì)同比多增7833億元。而2016全年新增消費(fèi)性短期貸款總額僅8305億元，今年前8個(gè)月新增總額已達(dá)去年全年的1.54倍。另外，今年上半年，我國GDP增速為6.9％，而同期消費(fèi)增速為10.4％。消費(fèi)對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度的提高，少不了消費(fèi)金融的支撐。

消費(fèi)金融的快速增長，也吸引了大量機(jī)構(gòu)的進(jìn)入和投入。商業(yè)銀行是消費(fèi)金融行業(yè)的主要參與者之一，其推出的消費(fèi)金融產(chǎn)品種類繁多，主要包括信用卡和消費(fèi)貸款。值得注意的是，近年來，不少銀行在貸款和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上都發(fā)生了變化，逐步加大對消費(fèi)貸款的投入力度。

近期披露完畢的A股上市銀行2017年中報(bào)顯示，今年以來銀行消費(fèi)貸款規(guī)模均有不同程度的增長，多家銀行突破千億。其中，平安銀行上半年消費(fèi)金融余額達(dá)2770.90億元，同比增長255.49%。建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款以電子渠道個(gè)人自助貸款“建行快貸”帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，個(gè)人消費(fèi)貸款余額1580.76億元，較上年末增加830.37億元，增幅也達(dá)到110.66%。另外，截至2017年7月末，招行消費(fèi)貸款余額較年初增加約200億元，其中信用貸款增加約100億元，占比約達(dá)50%，其中“閃電貸”余額在今年5月已突破百億。

與此同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)也成為不少銀行尤其是股份制銀行發(fā)力的重點(diǎn)。以浦發(fā)銀行為例，其信用卡業(yè)務(wù)2017年上半年總收入達(dá)218.65億元，同比增長94.05%。

信用卡服務(wù)平臺(tái)我愛卡首席研究員董崢在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，信用卡是銀行與用戶建立聯(lián)系的重要工具。因此，在消費(fèi)主力年輕化、競爭日趨激烈的信用消費(fèi)市場，通過信用卡業(yè)務(wù)從場景獲客、并依托場景提高用戶體驗(yàn)，對銀行而言是新的競爭機(jī)遇。

消費(fèi)金融行業(yè)另一重要的參與者就是持牌的消費(fèi)金融公司。今年8月下旬，中青旅公告稱與光大銀行共同發(fā)起成立“光大消費(fèi)金融股份有限公司”。目前，持牌公司達(dá)到約22家。

近期，多家消費(fèi)金融公司公布了其2017年中報(bào)，營業(yè)收入、凈利潤同比均出現(xiàn)大幅增長。比如，今年上半年，中銀消費(fèi)金融有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20億元，同比增長125.73%；凈利潤6.45億元，同比增長192%。與此同時(shí)，馬上金融、蘇寧消費(fèi)金融和華融消費(fèi)金融在今年上半年也實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

在上述兩類機(jī)構(gòu)之外，行業(yè)巨頭旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司和一些P2P借貸平臺(tái)也涌入消費(fèi)金融行業(yè)。得益于天然的消費(fèi)場景和便捷的產(chǎn)品體驗(yàn)，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的增長尤為迅猛。根據(jù)艾瑞咨詢的最新報(bào)告，從2013年到2016年，我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融交易規(guī)模從60億元猛增到4367億元，4年增長70倍，年復(fù)合增長率達(dá)317％。