3月末4月初,上市銀行2016年年報(bào)陸續(xù)披露。從目前披露的數(shù)據(jù)看,亮點(diǎn)不少,比如凈利潤(rùn)增幅回暖、信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯等。如何理解銀行業(yè)年報(bào)中披露的情況?與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有什么關(guān)系?今年銀行業(yè)發(fā)展形勢(shì)如何?本版從今天起推出“聚焦2016上市銀行年報(bào)”系列報(bào)道,敬請(qǐng)關(guān)注。

又是一年上市銀行公布年度“成績(jī)單”的時(shí)候。截至2017年3月底,多家A股上市銀行已披露2016年業(yè)績(jī)報(bào)告?？傮w來(lái)看,上市銀行凈利潤(rùn)依舊保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但已現(xiàn)回暖跡象;息差下降態(tài)勢(shì)逐漸企穩(wěn),非利息收入貢獻(xiàn)度穩(wěn)步提高。

凈利潤(rùn)保持低增長(zhǎng)

截至3月31日晚間,國(guó)有五大銀行2016年年報(bào)已全部出爐。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,五大行2016年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9273億元。

具體來(lái)看,工商銀行2016年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2791億元,同比增長(zhǎng)0.5%。對(duì)此,工行董事長(zhǎng)易會(huì)滿坦言,經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展,工行資產(chǎn)體量已經(jīng)非常龐大,保持發(fā)展的能力有很大難度。

除工行外,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。其中,建行2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2315億元,同比增長(zhǎng)1.45%;農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1840.60億元,同比增長(zhǎng)1.75%;交行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)672億元,同比增速1.03%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),未來(lái)多家上市銀行業(yè)績(jī)質(zhì)量有望持續(xù)改善。以建行為例,招商證券分析師馬鯤鵬表示,一方面,建行資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善,撥備計(jì)提壓力減輕;另一方面,實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求復(fù)蘇有可能在持續(xù)性和范圍上超出市場(chǎng)預(yù)期,這兩方面均將支撐建行未來(lái)的持續(xù)盈利。

值得注意的是,中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1645.78億元,同比下滑3.67%。對(duì)此,中行副行長(zhǎng)張青松解釋說(shuō),出于防范風(fēng)險(xiǎn)及穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的考慮,撥備覆蓋率較上年增加9個(gè)百分點(diǎn)至162.82%,因此有可能影響凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)。

凈利潤(rùn)增速回暖的跡象同樣出現(xiàn)在部分股份制上市銀行的年報(bào)中。比如,招商銀行2016年凈利潤(rùn)為620.81億元,凈利潤(rùn)增速為7.6%,超過(guò)2015年同期3.19%的凈利潤(rùn)增速。民生銀行、光大銀行凈利潤(rùn)增速也分別略升至3.76%和2.7%。

不過(guò),也有不少銀行凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)下降。其中,平安銀行凈利潤(rùn)增速下降至3.36%,浦發(fā)銀行凈利潤(rùn)增速也降至4.93%。

息差下降趨勢(shì)企穩(wěn)

記者在采訪中了解到,大多上市銀行凈利潤(rùn)增速放緩的主要原因之一,是利息凈收入出現(xiàn)下滑。如建行2016年利息凈收入較上年減少近400億元,降幅為8.73%;農(nóng)行和工行的利息凈收入降幅分別達(dá)到8.7%和7.1%。

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示,利息凈收入下滑源于銀行息差不斷收窄,即貸款利率下降幅度大于存款利率降幅,使得兩者差額越來(lái)越小。“去年,息差繼續(xù)下滑是因?yàn)榍捌谘胄?次降息的影響,但降息因素對(duì)息差的負(fù)面影響在2016年已基本消化得差不多?！苯ㄐ惺紫?cái)務(wù)官許一鳴表示,預(yù)計(jì)2017年的息差降幅將較上年收窄。

工行行長(zhǎng)谷澍也表示,工行去年息差收窄31個(gè)基點(diǎn),其中有26個(gè)基點(diǎn)是發(fā)生在上半年,下半年息差僅下降5個(gè)基點(diǎn)。進(jìn)入2017年,一季度的息差水平與去年下半年基本持平,說(shuō)明息差降幅在逐漸收窄并保持穩(wěn)定。

不只是工行、建行等國(guó)有大行的息差下降態(tài)勢(shì)在逐漸企穩(wěn),這一趨勢(shì)也在部分股份制銀行年報(bào)中有所顯現(xiàn)。其中,招行實(shí)現(xiàn)凈利息收入1345.9億元,增速首次出現(xiàn)下降,同比下降2.17%。

中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所認(rèn)為,對(duì)于以存貸款業(yè)務(wù)為主的中國(guó)銀行業(yè)而言,凈息差下降對(duì)銀行盈利能力產(chǎn)生了不利影響。2017年,在貨幣政策整體偏緊的背景下,商業(yè)銀行將處于利率中樞不斷上升的資金環(huán)境中,資金市場(chǎng)的利率會(huì)傳導(dǎo)至債券、貸款市場(chǎng),這將有利于銀行凈息差的改善,其中對(duì)于在同業(yè)市場(chǎng)涉足較少,表外理財(cái)發(fā)展相對(duì)理性的銀行而言,凈息差改善效果將更加明顯。

中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,受央行貨幣政策影響,市場(chǎng)利率水平不斷攀升,2016年銀行業(yè)凈息差大幅收窄的趨勢(shì)有望在今年得到改善。同時(shí),銀行賬戶、資產(chǎn)管理監(jiān)管政策趨嚴(yán),將有利于規(guī)范銀行業(yè)務(wù)發(fā)展,促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。

與此同時(shí),上市銀行非息收入占比繼續(xù)提升。在國(guó)有大行中,工行非息收入占比突出,全年實(shí)現(xiàn)非息收入1450億元,同比增長(zhǎng)5.6%,在營(yíng)收中的占比達(dá)21.4%,超過(guò)建行的19.6%、農(nóng)行的18.0%和交行的19.1%。股份制銀行中,浦發(fā)銀行非利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比較上年末提高9.87個(gè)百分點(diǎn)至32.76%,其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重超過(guò)1/4,達(dá)到25.31%,收入結(jié)構(gòu)更趨均衡。招商銀行2016年非利息凈收入同比增長(zhǎng)16.51%,非息收入占比繼續(xù)提升,較2015年上升3.9個(gè)百分點(diǎn)至5.61%。