新華社法蘭克福１０月７日電財(cái)經(jīng)觀察：難盈利迫使歐洲銀行業(yè)裁員“瘦身”

新華社記者沈忠浩　胡小兵

罰款、裁員、市值縮水……內(nèi)外交困的歐洲銀行業(yè)近期“壞消息”不斷，德意志銀行（德銀）、德國商業(yè)銀行、荷蘭國際集團(tuán)（ＩＮＧ）、西班牙人民銀行、意大利聯(lián)合信貸銀行等在歐元區(qū)具有系統(tǒng)重要性的銀行均牽涉其中。

有分析指出，歐洲銀行業(yè)有個(gè)體問題，例如德銀深陷法律訴訟、意大利銀行業(yè)受困于壞賬高企；也面臨共性挑戰(zhàn)，其中最大挑戰(zhàn)在于盈利能力下滑。對歐洲銀行業(yè)來說，精減人員和業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營效率，進(jìn)而向可持續(xù)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型變得愈加緊迫。

抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)　盈利能力下滑

２００８年金融危機(jī)爆發(fā)后，以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為代表的全球銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則趨于嚴(yán)格，尤其對銀行的自有資本充足率及資本質(zhì)量提出了明確要求。與此同時(shí)，歐債危機(jī)進(jìn)一步暴露歐洲銀行業(yè)的脆弱性。為此，歐盟做出了包括建立銀行業(yè)聯(lián)盟在內(nèi)的一系列制度安排，歐洲中央銀行承擔(dān)起對歐元區(qū)約１２９家具有系統(tǒng)重要性銀行的單一監(jiān)管職能，這些銀行占?xì)W元區(qū)銀行業(yè)總資產(chǎn)的８２％。

根據(jù)歐洲銀行管理局７月底公布的最新一次壓力測試結(jié)果，截至２０１５年底，５１家接受測試的歐洲銀行的一級資本充足率平均為１３．２％，分別較２０１４年和２０１２年高出２００個(gè)基點(diǎn)和４００個(gè)基點(diǎn)。在測試模擬的極端情況下，歐洲銀行業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)。

根據(jù)財(cái)報(bào)，截至６月份，德銀的一級資本充足率為１０．８％；德國商業(yè)銀行為１１．５％，ＩＮＧ為１３．１％；均明顯高于《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》規(guī)定的７％。然而，上半年德銀經(jīng)營收入同比下滑２１％，凈利潤下滑８１％；德國商業(yè)銀行運(yùn)營利潤同比下滑約４４％，ＩＮＧ下滑約７％。

歐洲央行行長德拉吉就表示，需要應(yīng)對的問題不是（歐洲銀行業(yè)）償付能力問題，而是盈利水平低下問題。

歐洲央行的數(shù)據(jù)顯示，截至２０１５年，歐元區(qū)主要銀行的平均股本回報(bào)率為５．８％，低于資本成本率９％。

國際貨幣基金組織貨幣與資本市場部副主任彼得·達(dá)特爾斯指出，目前歐元區(qū)有三分之一的銀行仍然無法實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利。

低利率爭議持續(xù)

一些分析人士將歐洲銀行業(yè)目前遭遇的盈利難歸咎于歐洲央行的超寬松貨幣政策，尤其是將歐元區(qū)隔夜存款利率降為負(fù)值，擠壓了商業(yè)銀行主要靠利差維持的利潤空間。

還有批評人士指出，歐洲央行為銀行業(yè)提供廉價(jià)資金，削弱了一些銀行轉(zhuǎn)型的動(dòng)力，還助長了個(gè)別“僵尸銀行”。

對此，德拉吉表示，歐洲央行現(xiàn)行貨幣政策不是銀行盈利水平偏低的主要原因。事實(shí)上，一些銀行通過增加借貸數(shù)量、提高借貸效率等，彌補(bǔ)了低利率造成的利息收入下滑。銀行盈利能力不足主要與經(jīng)營效率低下有關(guān)。

裁員“瘦身”降低經(jīng)營成本

今年以來，涵蓋４７家歐洲銀行的歐洲ＳＴＯＸＸ６００銀行股指數(shù)下跌約２６％，反映歐洲銀行業(yè)整體不景氣，裁員“瘦身”在所難免。

１０月６日，德銀宣布在德國進(jìn)一步裁員１０００人，本土裁員人數(shù)升至４０００人，全球裁員規(guī)模９０００人，約占員工總數(shù)的９％。此前，德國商業(yè)銀行宣布到２０２０年削減９６００個(gè)全職崗位，同時(shí)在有增長能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域新增２３００個(gè)崗位，相當(dāng)于凈裁員７３００人，占員工總數(shù)的１５％左右。ＩＮＧ宣布在５年內(nèi)裁員５８００人，約占１０％。西班牙人民銀行計(jì)劃裁員最多３０００人，約占五分之一。

此外，到２０２０年意大利銀行業(yè)就業(yè)崗位預(yù)計(jì)減少１．６萬個(gè)。

歐洲銀行業(yè)“瘦身”還包括關(guān)閉傳統(tǒng)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，大力發(fā)展網(wǎng)上銀行等數(shù)字化業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，今年前９個(gè)月，意大利銀行業(yè)已關(guān)閉約１０００家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，相當(dāng)于２０１５年全年的兩倍。

有分析指出，在互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用的今天，客戶追求靈活的銀行業(yè)務(wù)處理方式，而歐洲銀行業(yè)在應(yīng)用數(shù)字技術(shù)方面較落后。

ＩＮＧ首席財(cái)務(wù)官弗林表示，ＩＮＧ計(jì)劃投資８億歐元發(fā)展數(shù)字技術(shù)，而數(shù)字化意味著減少員工。通過數(shù)字化，ＩＮＧ有望每年節(jié)約經(jīng)營成本９億歐元。

普華永道的分析師認(rèn)為，科技正對銀行業(yè)產(chǎn)生重大影響，為了替代人工并與互聯(lián)網(wǎng)金融初創(chuàng)企業(yè)競爭，傳統(tǒng)商業(yè)銀行越來越多地利用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化。（完）