業(yè)內(nèi)人士表示，中小保險(xiǎn)公司由于本身資源、品牌知名度以及客戶(hù)服務(wù)能力方面的限制，往往在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改初期扮演著手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)急先鋒的角色，導(dǎo)致目前試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)水平有攀升的勢(shì)頭。

大地、中華聯(lián)合等六家公司收監(jiān)管函

在商車(chē)費(fèi)改6月底即將全面推開(kāi)之際，市場(chǎng)再起風(fēng)云。保監(jiān)會(huì)近日表示，為加強(qiáng)對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率的管理，責(zé)令中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司、渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司自2016年6月1日起，在部分地區(qū)停止使用現(xiàn)行商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率并及時(shí)修改。

具體而言，華安財(cái)險(xiǎn)和安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)被停止使用現(xiàn)行內(nèi)蒙古地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)被停止使用現(xiàn)行湖南地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率，渤海財(cái)險(xiǎn)被停止使用現(xiàn)行湖南地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率，大地財(cái)險(xiǎn)被停止使用現(xiàn)行寧夏地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率，安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)被停止使用現(xiàn)行河南地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率。

據(jù)了解，這六家企業(yè)被暫停車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改新品的原因均是車(chē)險(xiǎn)綜合成本率較報(bào)批請(qǐng)示及其補(bǔ)正材料中報(bào)送的車(chē)險(xiǎn)預(yù)期綜合成本率發(fā)生重大偏離。保監(jiān)會(huì)要求這些企業(yè)高度重視商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和保監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行全面自查和整改，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次出現(xiàn)。

2015年6月1日，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)，改革緊緊圍繞“放開(kāi)前端，管住后端”，逐步將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的制定權(quán)交給市場(chǎng)主體，將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇權(quán)交給消費(fèi)者。保險(xiǎn)公司有權(quán)利在一定范圍內(nèi)自主擬定商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率，也有責(zé)任確保費(fèi)率的擬定、使用依法合規(guī)。

保監(jiān)會(huì)表示，從試點(diǎn)情況看，改革后車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者普遍獲益，多數(shù)保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)向好。但也有部分公司車(chē)險(xiǎn)主要指標(biāo)的實(shí)際值與費(fèi)率擬定時(shí)的預(yù)期值出現(xiàn)較大偏離。

手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)有所抬頭

值得注意的是，因?qū)嶋H綜合成本率與預(yù)期值發(fā)生嚴(yán)重偏離而被勒令暫停車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的六家分公司均市場(chǎng)影響力有限，車(chē)險(xiǎn)“三巨頭”人保、平安、太保無(wú)一上榜，收到監(jiān)管函的除中華、大地算得上中型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司外，其余的安誠(chéng)、安華、華安、渤海都只能算是小型險(xiǎn)企。

有業(yè)內(nèi)人士表示，中小公司在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改初期扮演著手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)急先鋒的角色，由于本身在品牌知名度以及后端服務(wù)方面缺少競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)商車(chē)費(fèi)改來(lái)臨，為了搶占更多的市場(chǎng)份額，往往采取最傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)方式，即提高手續(xù)費(fèi)，在車(chē)商以及代理渠道爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)。而進(jìn)一步壯大的車(chē)商以及代理渠道會(huì)削弱保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力，擠占保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)空間。

據(jù)悉，個(gè)別公司在個(gè)別渠道提供的手續(xù)費(fèi)甚至達(dá)到了50%以上。甚至有消息稱(chēng)，以農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的某險(xiǎn)企，為發(fā)展車(chē)險(xiǎn)，不惜采用農(nóng)險(xiǎn)補(bǔ)貼車(chē)險(xiǎn)的方式，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)綜合成本率很快就突破了預(yù)期值。

手續(xù)費(fèi)一直是競(jìng)爭(zhēng)水平的風(fēng)向標(biāo)。手續(xù)費(fèi)快速上升則意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)惡化，下降則說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于緩和。

此外，此次多數(shù)被責(zé)令停止使用條款費(fèi)率的地區(qū)，均為本輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革前綜合成本率不高的地區(qū)，業(yè)內(nèi)人士分析，越是綜合成本率低的地區(qū)，費(fèi)用率上漲的空間越大，且由于這些公司往常年份的綜合成本率平均水平較低，因此設(shè)定的預(yù)期值也會(huì)比一般低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)期值就很容易被突破。

記者獲得的信息顯示，成本率超標(biāo)的不止上述六家公司，保監(jiān)會(huì)是綜合考慮了業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)反應(yīng)、停業(yè)影響等方面，才最后確定了這六家機(jī)構(gòu)，這是為了整體改革平穩(wěn)推進(jìn)，不出現(xiàn)大的波動(dòng)。

保監(jiān)會(huì)：賦予險(xiǎn)企更多自主競(jìng)爭(zhēng)手段

商車(chē)費(fèi)改正考驗(yàn)著監(jiān)管智慧和行業(yè)共識(shí)。從行業(yè)歷史經(jīng)驗(yàn)可以看到，車(chē)險(xiǎn)盈利好的時(shí)期一般都是監(jiān)管?chē)?yán)格限制競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期，而一旦放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，險(xiǎn)企綜合成本率很快就會(huì)出現(xiàn)大幅度上漲，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)陷入全面虧損境地，監(jiān)管層則不得不統(tǒng)一費(fèi)率。

不過(guò)，此輪商車(chē)費(fèi)改中，監(jiān)管采取了審慎折中的方法，以期實(shí)現(xiàn)費(fèi)改的平穩(wěn)過(guò)渡。據(jù)了解，試點(diǎn)地區(qū)保險(xiǎn)公司在開(kāi)展正式試點(diǎn)之前都會(huì)根據(jù)之前三年的綜合成本率水平設(shè)定一個(gè)預(yù)期值，并每月向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)送數(shù)據(jù)，當(dāng)監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)實(shí)際水平超過(guò)預(yù)期值的時(shí)候就會(huì)予以高度關(guān)注。除了這種動(dòng)態(tài)的監(jiān)管手段外，償付能力充足率水平也是監(jiān)管對(duì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行監(jiān)管的重要指標(biāo)。在此次對(duì)六家公司的監(jiān)管函中，保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)“保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率的事中事后監(jiān)管，建立健全對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率擬定、使用、回溯、調(diào)整的監(jiān)管體系。”