中國銀行業(yè)協(xié)會24日發(fā)布的《中國銀行家調查報告(2015)》(簡稱《報告》)顯示，約40%的銀行家認為其所在銀行今后三年的不良資產率將在1%至3%之間，說明風險管理已經(jīng)成為銀行業(yè)的當務之急。另外，預計銀行業(yè)營收及利潤增長進入“個位數(shù)”時代。

重點關注產能過剩行業(yè)

《報告》顯示，銀行家普遍認為長三角地區(qū)和東北老工業(yè)基地地區(qū)將會是不良率承壓較大的兩個區(qū)域，相對而言，西部地區(qū)、京津冀地區(qū)和中部地區(qū)被認為不良率承壓相對較小。產能過剩行業(yè)和小微企業(yè)貸款風險是銀行家關注的首要風險。

產能過剩行業(yè)貸款風險是2015年銀行業(yè)面臨的最主要信用風險事件。鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等產能過剩行業(yè)面臨經(jīng)濟周期下行和結構調整的雙重壓力，經(jīng)營環(huán)境更趨艱難，行業(yè)整體信用風險不斷攀升。當前環(huán)境下，小微企業(yè)面臨經(jīng)營壓力大、成本上升、融資難等一系列問題，銀行小微企業(yè)貸款不良率呈持續(xù)上升態(tài)勢，小微企業(yè)貸款風險也是應該重點關注的信用風險。房地產市場雖然已經(jīng)進行了較長時間的調整，但房地產開發(fā)性貸款風險仍然受到較高關注，其行業(yè)風險依然不容小覷。

面對不良貸款上升的壓力，銀行家將加強對抵押品的保管、監(jiān)測、檢查和重估(61.8%)以及完善信貸管理系統(tǒng)功能(51.4%)作為最主要的應對措施。押品管理被擺到了極為突出的位置，不僅成為防范貸款人道德風險、有效應對不良率上升、緩釋信貸風險的核心手段，也是整體信用風險管控的關鍵舉措。90%銀行家認為中國銀行業(yè)撥備覆蓋率將超過150%，但與去年同期調查數(shù)據(jù)相比有所下降。

建議大力發(fā)展資管業(yè)務

銀行業(yè)內人士指出，在國家政策的帶動下，城市基礎設施業(yè)成為銀行業(yè)信貸投放的首選行業(yè)；其次是醫(yī)藥業(yè)、信息技術服務業(yè)、公路鐵路運輸業(yè)和農林牧漁業(yè)。這反映了商業(yè)銀行正在根據(jù)下行的宏觀經(jīng)濟形勢，合理調整信貸投放的規(guī)模和方向，優(yōu)化信貸結構，重點投資基礎設施行業(yè)，并擴大公共產品和公共服務供給。冶金行業(yè)和房地產行業(yè)仍為重點限制行業(yè)，且預期不良率將上升。之后是房地產業(yè)、造紙業(yè)、紡織業(yè)和船舶制造業(yè)。

與此同時，四類業(yè)務未來最受銀行家群體重視。公司金融中，小微企業(yè)貸款業(yè)務連續(xù)四年居發(fā)展重點之首，供應鏈金融業(yè)務和資產證券化業(yè)務分列二三位。個人金融中，個人消費貸款業(yè)務連續(xù)兩年成為發(fā)展重點，財富管理和信用卡業(yè)務分列二三位。同業(yè)業(yè)務中，傳統(tǒng)的同業(yè)存拆放業(yè)務仍是主要發(fā)展方向，其次是票據(jù)貼現(xiàn)和轉貼現(xiàn)業(yè)務。中間業(yè)務中，投資銀行業(yè)務收入預計將超過理財業(yè)務收入，成為中間業(yè)務收入的最重要來源。此外，在利率市場化與大資管時代的背景下，商業(yè)銀行的資產管理業(yè)務也成為中間業(yè)務收入的重要來源，銀行家普遍認為應當大力發(fā)展資產管理業(yè)務。

《報告》顯示，大部分受訪銀行家預計銀行業(yè)營收及利潤增長進入“個位數(shù)”時代。隨著經(jīng)濟增速的放緩和同業(yè)競爭的加劇，銀行家們對未來三年的營業(yè)收入與稅后利潤增長預期有明顯下滑。八成左右的銀行家預計今后三年的營業(yè)收入增長率和稅后利潤增長率都將低于15%，約六成的銀行家預計將低于10%，延續(xù)了近年來不斷下滑的趨勢。中間業(yè)務收入增長(30.3%)和生息資產規(guī)模增加(28.5%)被認為是未來利潤增長最有力的推動因素。