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金磚銀行抗衡歐美金融統(tǒng)治權(quán)

2014年07月17日 15:00 | 作者:葉檀 | 來源:每日經(jīng)濟新聞
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  高盛前首席經(jīng)濟學(xué)家吉姆·奧尼爾發(fā)明的 “金磚國家”(BRICS)一詞,原本是為了突出類似經(jīng)濟體的投資機會。現(xiàn)在,金磚國家決心把金磚成色做足,除了成為經(jīng)濟名詞、投資名詞之外,還能真正蛻變成具有強大競爭力的實際運行組織。

  7月15日到16日,金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第六次會晤在巴西福塔萊薩舉行。五國領(lǐng)導(dǎo)人決定,成立金磚國家開發(fā)銀行,總部設(shè)在上海,建立金磚國家應(yīng)急儲備安排。

  2008年金融危機,不僅沒有動搖反而加固了歐美在世界銀行、國際貨幣基金組織的主導(dǎo)作用。金磚國家希望改變不公平的現(xiàn)狀,反映世界經(jīng)濟新權(quán)重。全球金融被西方掌控的局面不利于金磚國家發(fā)展。不管金磚國家內(nèi)部有多少爭議,“對手”是共同的。一個強大的敵人勝過100個無關(guān)緊要的分歧,更何況現(xiàn)在有兩個強大的敵人。

  世界銀行與國際貨幣基金組織重塑二戰(zhàn)后全球金融新秩序,金磚國家如法炮制,對現(xiàn)行秩序抗爭無效,能夠做的是重新建立起一套體系與標準抗衡原有體系與標準,讓各國、市場自主選擇。

  金磚銀行與外匯儲備基金應(yīng)該起什么作用?據(jù)披露,籌備中的金磚銀行和外匯儲備基金,功能設(shè)想類似世界銀行與國際貨幣基金組織。金磚銀行起復(fù)興作用,負責包括金磚國家以及其他國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項目,擴大金磚國家的海外利益;外匯儲備基金則負責在成員國出現(xiàn)資本外流、債務(wù)危機等金融緊急情況時提供援助資金。也就是說,金磚銀行負責各國的發(fā)展,而外匯儲備基金負責金融穩(wěn)定??紤]到金磚國家在各大洲發(fā)展中國家的影響力,將極大影響全球發(fā)展中國家的經(jīng)濟。

  金磚銀行與外匯儲備基金要取得成功,需要要素配合。

  尊重并嚴格執(zhí)行基于公平談判基礎(chǔ)上的游戲規(guī)則,是任何合作的起點。金磚五國各有各的利益訴求,歷史上關(guān)系錯綜復(fù)雜,區(qū)別比歐洲復(fù)興銀行的各國要大得多,五國的互信與堅守契約,才能使金磚銀行、外匯儲備基金發(fā)揮作用。如果互不信任、互相掣肘、股東間監(jiān)管不力,把金磚銀行視為獲得低息貸款的肥肉,各方合作不可能順利。這一點必須向世界銀行與國際貨幣基金組織學(xué)習,雖然面臨成本高昂、效率低下等指控,但從成立至今核心條款沒有改變。

  五國已達成核心協(xié)議,實行平等的多邊合作機制,金磚銀行資本將等額分攤:初始出資額500億美元,由五個國家平均出資,其中僅有100億美元為現(xiàn)金,七年內(nèi)以現(xiàn)金支付完畢,另外還有400億美元以擔保抵押形式出資。同時,銀行的主席將在五國之間輪值,五年為一個任期。

  試圖取代國際貨幣基金組織的金磚“緊急外匯儲備基金”也盡力體現(xiàn)公平,該基金規(guī)模1000億美元。據(jù)披露,中國出資410美元,巴西、印度和俄羅斯分別出資180億美元,南非出資50億美元,各國央行平時把外匯儲備保留在資產(chǎn)負債表上,需要時向?qū)Ψ教峁?。中國的貸款額度被限定為其出資份額的一半,南非則最多可以獲得其出資額的一倍,其他國家則會按照其出資份額獲得相應(yīng)的貸款額度。

  這一基金將成為金磚國家遭遇金融問題時的互助基金,在出現(xiàn)包括資本大量外流、金融市場動蕩以及債務(wù)危機等各類情況時,基金池可以迅速反應(yīng),提供貨幣互換以增強流動性。如果落實到位,五個國家基本可以擺脫金融危機的重大沖擊,考慮到五國外匯儲備,基金規(guī)??赡苓M一步擴大。

  金磚五國人口眾多,政府主導(dǎo)經(jīng)濟色彩較重。俄羅斯等國曾經(jīng)出現(xiàn)大規(guī)模的債務(wù)危機,金磚國家的外匯儲備基金可以救急,但不可能救助滯后的發(fā)展導(dǎo)致的長期債務(wù)風險。政府對經(jīng)濟的主導(dǎo)力量是雙刃劍,一旦政府掌控者改變想法,或者改變經(jīng)濟模式,金磚銀行就會受到挑戰(zhàn)。

  成立金磚銀行,固然是建立多元化的全球經(jīng)濟體所必需,也是對五國政府信用與效率的考驗,更是對金磚國家經(jīng)濟成色的驗證。

 

 

編輯:羅韋

關(guān)鍵詞:金磚 國家 銀行

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