個人住房貸款方面，業(yè)務(wù)占比最高的是建設(shè)銀行，占比達22.07%；而占比最低的民生銀行，僅為3.95%

　　“11大于16”——這個看似錯誤的不等式背后，其實正是上市銀行2013年涉房貸款高歌猛進的現(xiàn)實。

　　雖然截至3月31日僅有11家上市銀行披露年報，但是這11家銀行合計的涉房貸款11.1萬億元(均采用集團或合并口徑相關(guān)數(shù)據(jù))，超越了16家上市銀行2012年年底10.16萬億元和2013年中期11.06萬億元的總規(guī)模。如果按照去年中期其余五家銀行涉房貸款數(shù)字估算，16家上市銀行2013年年底的涉房貸款約為11.8萬億元，若再考慮上述5家未披露年報銀行涉房貸款可能出現(xiàn)的小幅增長，16家上市銀行涉房貸款合計將逼近12萬億元。

　　四大行對公貸款策略不同

　　據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，截至3月31日，已經(jīng)披露年報的11家上市銀行2013年對公業(yè)務(wù)中涉及房地產(chǎn)業(yè)的貸款余額合計31985.86億元，已經(jīng)高于2012年年底16家合計的31553.13億元。而未披露年報的五家上市銀行截至去年中期的對公涉房貸款余額合計2800.19億元。

　　11家銀行中，中國銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款的余額最高，為6251.91億元，占其貸款和墊款總額的百分比為8.22%；農(nóng)業(yè)銀行排名第二，余額為5495.92億元，占比為7.6%。此外，工商銀行和建設(shè)銀行的余額同樣超過了5000億元，但是占比并不突出，分別僅為5.34%和6.3%，在目前已披露數(shù)據(jù)的上市銀行中均位居后五名。

　　值得一提的是，五大行對于對公業(yè)務(wù)中的涉房貸款態(tài)度出現(xiàn)了分化。其中，中國銀行無論是余額還是占比都同比持續(xù)增長，呈現(xiàn)出“雙升態(tài)勢”，而農(nóng)業(yè)銀行的貸款余額增長最快，從2012年年底的第四位攀升至去年年底僅次于中國銀行的第二位。此外，上述兩大國有銀行涉房對公貸款的占比同比都有所增長，但增幅較小。

　　工商銀行和建設(shè)銀行的情況與中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行不太一致。工商銀行2013年年末對公業(yè)務(wù)中的涉房貸款余額同比下降了逾300億元，占比更是由2012年年末的6.39%降至5.34%，收縮態(tài)勢十分明顯。工商銀行5.34%的涉房貸款占比也是截至3月31日已披露年報的上市銀行中最低的。

　　建設(shè)銀行去年年底對公業(yè)務(wù)中的涉房貸款余額有所增加，但是占比卻出現(xiàn)了下降，由6.57%降至6.3%，調(diào)整結(jié)構(gòu)的意圖明顯。

　　股份制銀行方面，銀行的態(tài)度也明顯迥異：平安銀行最為激進，中信銀行則最為謹慎。

　　平安銀行2013年年末的相關(guān)貸款余額為808.94億元，較上年同期的422.73億元幾近翻倍，而業(yè)務(wù)占比也由5.86%飆升至9.55%。當(dāng)然，這一跡象在去年中報中已經(jīng)有所顯現(xiàn)。截至去年中期，該行相關(guān)貸款余額已經(jīng)增至631.52億元，占比升至8.03%。此外，浦發(fā)銀行的對公涉房貸款也增長迅猛。截至去年年末，該行相關(guān)貸款余額同比增長了350億元，業(yè)務(wù)占比則由2012年年底的7.44%快速上升至8.48%。

　　中信銀行則與平安銀行和浦發(fā)銀行恰恰相反，該行去年年末的對公業(yè)務(wù)中的涉房貸款余額出現(xiàn)了明顯下降，業(yè)務(wù)占比則由2012年年末8.1%迅速下降至6.64%。

　　其余股份制銀行中，招商銀行、民生銀行對公涉房貸款也出現(xiàn)了余額和占比的雙升，只是升幅相對溫和；光大銀行則呈現(xiàn)出余額增長、占比下降的態(tài)勢。

　　開發(fā)貸資產(chǎn)質(zhì)量不一

　　上市銀行對公涉房貸款的資產(chǎn)質(zhì)量并不一致，這或許也是各行態(tài)度迥異的原因之一。

　　農(nóng)業(yè)銀行年報顯示，該行去年對公業(yè)務(wù)中的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為0.66%，較2012年年底的1.03%下降明顯，而房地產(chǎn)業(yè)不良貸款規(guī)模則減少了12.1億元。

　　中國銀行也在年報中強調(diào)，2013年該行抓住重點全面強化風(fēng)險管控，著力加強產(chǎn)能過剩行業(yè)、地方政府融資平臺、房地產(chǎn)等重點領(lǐng)域管控，認真做好風(fēng)險排查、風(fēng)險預(yù)警、貸后管理等工作，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。本報記者注意到，該行2013年減值貸款和墊款中，房地產(chǎn)業(yè)金額由2012年年底的26.7億元減少至22.92億元，占比由4.08%降至3.13%，減值比率由0.74%降至0.57%，確實與年報表述吻合。

　　工商銀行2013年此類業(yè)務(wù)的不良貸款率為0.87%，較2012年年末的0.88%微降。工行首席風(fēng)險官魏國雄在年報發(fā)布會上表示，房地產(chǎn)主要是結(jié)構(gòu)性風(fēng)險，某些城市、樓盤、戶型、開發(fā)商會有一定風(fēng)險。工行不僅要對開發(fā)商進行風(fēng)險評估，還要對區(qū)域、城市進行風(fēng)險評估。評估完成后，確定城市、開發(fā)商的準入名單。“近三年，房地產(chǎn)貸款絕對額、不良貸款率保持穩(wěn)中略有下降，2014年將繼續(xù)保持這樣的房地產(chǎn)信貸政策。”

　　中信銀行2013年高度關(guān)注房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險變動最新態(tài)勢，嚴格控制房地產(chǎn)行業(yè)融資總量，實施表內(nèi)外限額全面管理；堅持實需普通住宅為主，嚴格控制定價虛高項目；同時主動調(diào)整結(jié)構(gòu)，信貸投向鼓勵支持剛性需求穩(wěn)定的區(qū)域項目。從效果上來看，該行相關(guān)業(yè)務(wù)的不良貸款率始終保持低位，近兩年均僅為0.26%，遠低于上述國有大行。

　　平安銀行的對公涉房貸款雖然激進，但是從2012年的指標來看，資產(chǎn)質(zhì)量極好，當(dāng)年年末的不良貸款率僅為0.02%，2013年年報該行未披露最新的不良貸款率，不過通常資產(chǎn)質(zhì)量短期內(nèi)發(fā)生大的波動的可能性較低。

　　此外，招商銀行對于對公涉房貸款也實行穩(wěn)健發(fā)展、總量管理的策略，加強項目封閉式管理和名單制管理。截至2013年年末，該行企業(yè)房地產(chǎn)業(yè)貸款不良貸款率0.48%，比上年末下降0.29個百分點。

　　按揭業(yè)務(wù)占比兩極分化

　　數(shù)據(jù)顯示，11家上市銀行2013年個貸中的涉房貸款余額合計7.9萬億元，較16家上市銀行2012年年底的合計規(guī)模7萬億元增長了0.9萬億元，如果考慮上剩余五家銀行去年中期的個貸數(shù)據(jù)，總規(guī)模還能再增加0.4萬億元左右。

　　如果說，對于對公業(yè)務(wù)中的房地產(chǎn)貸款，上市銀行的態(tài)度有些分化，那么其對待個人按揭業(yè)務(wù)的態(tài)度則可以用兩極分化來形容。

　　該項業(yè)務(wù)占比最高的是建設(shè)銀行，占比達22.07%，而占比最低的民生銀行，僅為3.95%。

　　年報顯示，建行個人住房貸款增長約23%，且貸款余額居市場第一，此外該行受托發(fā)放公積金個人住房貸款余額突破萬億元。從不良貸款率來看，建行2013年為0.17%，較2012年年末略有下降。

　　民生銀行方面，按揭貸款無論是余額還是占比都是一路下降。其中，業(yè)務(wù)占比更是從2012年年底的5.15%降至去年中期的4.45%、去年年末的3.95%。

　　平安銀行的情況類似，個人住房按揭貸款業(yè)務(wù)占比從2012年年底的9.76%降至去年中期的8.945%、去年年末的7.67%，排在11家上市銀行該項業(yè)務(wù)占比的倒數(shù)第二位。

　　事實上，去年曾經(jīng)數(shù)次傳出民生銀行、平安銀行停止房貸業(yè)務(wù)，民生銀行也曾經(jīng)向媒體回應(yīng)稱，“從未停止房貸業(yè)務(wù)”，但是“近年我行把有限的貸款額度優(yōu)先用于小微企業(yè)，房貸規(guī)模相對不大”。

　　平安銀行也表示，“總行上收了分行的房貸審批權(quán)限，房貸業(yè)務(wù)審批將全部在總行進行。對于分行上報的住房貸款需求，總行會優(yōu)先支持自住性住房的貸款需求，限制投機性住房業(yè)務(wù)。平安銀行也會根據(jù)國家相關(guān)政策以及銀行具體情況，隨時調(diào)整房貸相關(guān)政策”。

　　其他上市銀行按揭貸款的業(yè)務(wù)占比分別分布在10%-20%之間，國有大行普遍保持在15%以上，而股份制銀行則相對較低。

　　“這與國有大行和股份制銀行的資金成本不一致有關(guān)”，某上市銀行零售業(yè)務(wù)部門有關(guān)人士對本報記者表示，“國有大行以及招商銀行的付息率和信貸成本較低，其余股份制銀行雖然不盡相同，但整體而言要高于大行，因此對于利潤率和不良貸款率都較低的個人住房按揭貸款的態(tài)度自然不一致”。